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Enbridge以280亿美元的价格收购Spectra

点击量:   时间:2017-12-18 06:48:14

(路透社) - 加拿大的Enbridge公司周二表示,将以约280亿美元(370亿加元)的全股票交易收购休斯顿Spectra能源公司,以创建北美最大的能源基础设施公司此次收购是自2014年中期石油和天然气价格暴跌以来最重要的能源交易,凸显出管道公司面临合并的压力,因为他们正在努力解决产能过剩和降低股息增长放缓以及投资者不安的关税 Enbridge有史以来最大的交易将巩固其在美国运输巨头金德摩根(Kinder Morgan Inc)和平原全美管道有限公司(Plains All American Pipeline LP)旁边的领先地位由于石油和天然气生产商削减新油井的开支,过去两年其股价已经下跌 Enbridge的管道主要将加拿大油砂运往美国墨西哥湾沿岸的炼油厂,而Spectra的网络则将天然气运往美国东海岸 Jones Day律师事务所的反托拉斯专家布鲁斯麦克唐纳说,这笔交易没有严重的反托拉斯问题,因为这些公司的网络“重叠有限”美国联邦能源监管委员会没有发表评论 Spectra股价上涨13%至40.89美元,这是他们三年多以来的最大涨幅尽管自1月份石油和天然气价格部分回升以来上涨了50%,但Spectra的股价仍然比2014年7月触及的43美元高点下跌了16%.Enbridge在美国上市的股票上涨4.3%至42.77美元及其多伦多上市股票股票反弹根据交易条款,Spectra股东将为每股持有的股份获得0.984股合并后公司股票这相当于每股40.33美元,相当于Spectra周五收盘价约11.5%的溢价与威廉姆斯公司在2015年最终失败的交易中提供的32.4%溢价能源转让相比,这一溢价很小两家公司表示,Enbridge-Spectra交易的企业价值为1270亿美元 Enbridge将发行约6.94亿股新股,并承担约220亿美元的Spectra债务 Enbridge还表示计划在明年剥离约20亿美元的非核心资产 Enbridge首席执行官Al Monaco将领导合并后的公司,该公司将总部设在卡尔加里 Spectra首席执行官Greg Ebel将担任非执行主席摩纳哥在一份声明中表示,“在过去两年中,我们一直致力于寻找机会,扩大和扩大我们的资产基础和2019年以后的增长来源”交易完成后,Enbridge股东将拥有合并后公司约57%的股权,预计每年将节省5.4亿加元,其中大部分预计将在2018年底实现尽管有很多关于并购的讨论由于买家和卖家未能就价格达成一致,因此石油和天然气价格进入了一代人最严重的低迷时期,只有极少数的能源收购事件发生了但现在更多的交易已经开始完成周二,美国领先的页岩油生产商EOG Resources Inc表示将以25亿美元的价格收购私人持有的Yates Petroleum Corp,该公司在西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地拥有资产加拿大第二大管道运营商TransCanada Corp在7月份以102亿美元收购了哥伦比亚管道集团 Enbridge上个月购买了巴肯管道的少数股权据知情人士透露,它还赢得了欧洲海上风电项目EnBW的Hohe See的股权拍卖瑞士信贷证券(加拿大)和RBC Capital Markets是Enbridge的财务顾问,而Sullivan&Cromwell LLP和McCarthyTétraultLLP是其法律顾问 BMO Capital Markets和Citi是Spectra Energy的财务顾问,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz和Goodmans LLP是其法律顾问 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP就税务问题向Spectra提供建议该交易预计将于2017年初完成由Richa Naidu,Sruthi Shankar和Sweta Singh在班加罗尔报道,